600340华夏幸福公司概况

华夏幸福基业股份有限公司(股票代码:600340)创立于1998年,是中国领先的产业新城运营商。截至2017年9月底,拥有员工超25000名,总资产超3360亿元。公司以“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城、“产业鲜明、绿色生态、美丽宜居”的产业小镇为核心产品,秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念,通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的PPP市场化运作模式,接受合作区域政府的委托,在规划设计、土地整理、基础设施建设、公共配套建设、产业发展、城市运营六大领域,为区域提供可持续发展的全流程综合解决方案。实践证明,这一市场化运作模式能够推动合作区域的经济发展、社会和谐、人民幸福,有效提升区域发展的综合价值。

600340华夏幸福主营范围
对房地产、工业园区及基础设施建设投资;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发、科技技术推广服务(科技企业孵化)。

600340华夏幸福股吧投资要点
要点一:所属板块 HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 PPP模式 标普概念 电商概念 房地产 富时概念 河北板块 沪股通 京津冀 融资融券 上证180_ 上证50_ 雄安新区 证金持股 中超概念

要点二:经营范围 对房地产、工业园区及基础设施建设投资;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发、科技技术推广服务(科技企业孵化)。

要点三:产业园区与房地产开发业务 公司产业园区开发业务以产业新城为依托,打通从产业研究规划、产业集群集聚、产业载体建设和产业运营服务整个链条,通过以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体、共同发展的模式,推动新型城镇化,为产业新城所在区域提供产业升级、经济发展的综合解决方案。公司以“打造幸福城市”的理念,依托产业新城发展房地产开发业务,为园区提供高品质的住宅及配套服务设施。

要点四:产业园区 近年来,国家推行新型城镇化建设、全力培育特色小镇,PPP模式也得到了社会各界的广泛参与,传统房地产企业、园区开发及运营企业、产业龙头企业、大型央企、地方性城建国企等纷纷将产业新城和特色小镇视为新兴蓝海市场进入。

要点五:热点区位 国内布局区位优势明显:公司坚定不移地坚持产业新城模式,紧跟三大国家战略,重点布局国内经济热点及潜力区域。公司进一步巩固了环北京及京津冀区域布局优势,同时加快了长江经济带、珠三角、成渝等区域的布局速度。截至报告期末,公司在上述区域范围内广泛布局并已签订产业新城PPP协议30余个、签署多份产业小镇合作备忘录。

要点六:产业发展能力 在招商能力建设上,公司已拓展大量有意向的合作伙伴进行全面、长期的合作,报告期内公司先后与北京电影学院、乐视 VR、北方车辆等20余家机构达成战略合作联盟。另外,公司将通过积极的并购战略,实现产业发展能力的快速提升。公司报告期内成功收购苏州火炬创新创业孵化管理有限公司,并将在企业服务、园区运营等多个层面进行深度整合。公司高度重视企业集群效应、龙头企业带动效应,并运用圈层招商、大客户、大数据等手段,发现企业需求、全方位服务企业。

要点七:华夏幸福入主　 华夏幸福直接持有公司3096.5万股，成为公司第一大股东，华夏幸福实际控制人王文学实际控制公司3381.5万股(占23.27%)。华夏幸福主营房产开发，拥有房产开发经营业务一级资质，主要开发区域为廊坊地区，是专业的开发区投资运营企业集团。

要点八:拟27.5亿收购霸州前华剩余40%股权 2018年12月17日公告,公司全资子公司京御地产拟以27.5亿元,受让东方隆皓持有的霸州市前华房地产开发有限公司40%股权。此次股权收购系公司及京御地产与东方隆皓签订《增资协议》的后续事项,收购后,霸州前华将成为京御地产全资子公司。

要点九:与石家庄市政府签订合作协议 2016年11月7日公告,公司与石家庄市人民政府签署《合作框架协议》,双方拟以PPP模式对石家庄市滹沱河北岸、正定新区东部区域进行合作开发。

要点十:与华为签署意向协议 2017年4月19日公告,公司本次与华为技术有限公司达成的《战略合作协议》仅为战略性、框架性的意向协议,不涉及明确金额。由于公司与华为公司未商定具体合作项目,目前无任何有关双方在雄安地区进行合作的计划、安排或协议。

要点十一:北京电影学院合作 2015年7月15日晚间公告,公司与北京电影学院签署《合作框架协议书》,双方拟在共同打造“北京东部影视产业集群”等方面展开合作。公告披露,双方同意在大厂潮白河经济开发区共同打造“北京东部影视产业集群”,合作内容包括但不限于双方共建“北京电影学院教学实践区”、“青年电影制片厂影视创作拍摄中心”,预计总投资约30亿元。

要点十二:与千方科技签署智慧城市框架协议 2015年12月,公司与千方科技签署战略合作框架协议,协议各方将结合各自的主营业务优势,以联合打造智慧交通平台为切入点,探索智慧交通、智慧社区、智慧物流、工业物联网以及智慧城市其它领域的深入合作,打造智慧城市趋势下的新型战略合作伙伴关系,达到各方共同获益、共同发展的目的。北京千方科技股份有限公司为国内综合型交通运输信息化企业。本协议的签署使华夏幸福与北京千方科技股份有限公司建立战略合作关系,以期双方形成资源上的相互促进,共同推动双方在智慧城市的深入合作。本次合作有助于推动华夏幸福产业园在智慧交通、智慧社区、智慧生产、智慧物流等方面的发展,提升园区综合价值。

要点十三:拟签订整体合作开发建设经营委托区域协议　 2013年4月，公司接受嘉善县人民政府的授权，负责嘉善县委托区域的开发建设管理工作。委托区域占地面积约为12 平方公里，计划用8-10年分三个阶段进行开发建设。

要点十四:拟与中信银行签订战略合作协议 2018年5月15日公告,公司与中信银行股份有限公司于2016年1月签署了《战略合作协议》,有效期两年。本次双方拟再次签署《战略合作协议》,以建立长期战略合作伙伴关系。中信银行将华夏幸福集团认定为战略客户,同意向华夏幸福集团提供总额不超过人民币315亿元的集团授信额度,其中产业新城授信额度不超过165亿元。

要点十五:与中国平安签署战略合作协议 2018年9月26日公告,9月26日,公司与中国平安保险(集团)股份有限公司签署了战略合作框架协议,双方将建立全面战略合作伙伴关系,将在综合金融服务、产业新城、新兴实业协同发展等领域加强战略合作,包括一站式综合金融服务、实业协同发展合作等。中国平安的下属子公司平安人寿与平安资管合计持有公司19.56%的股份。

要点十六:与万科等合作开发土地项目 2018年10月9日公告,全资子公司拟就部分项目的合作与北京万科企业有限公司、北京恒燚企业管理有限公司签署合作协议,各方就合作项目的目标公司股权转让及合作事宜分别签署股权转让及合作协议。目标公司持有位于涿州、大厂、廊坊和霸州市的多宗土地,均为住宅用地。万科拟通过收购目标公司部分股权的方式,与公司合作开发目标地块,暂定交易价款约为32.34亿元。

要点十七:控股股东转让所持5.69%股权予平安资管 2019年1月31日公告,公司控股股东华夏控股以每股24.597元的价格,向与平安资产管理有限责任公司转让其持有的170,886,000股公司股份,占公司总股本的5.69%,股份转让价款共计4,203,282,942元。本次交易前,华夏控股已向平安资管承诺公司2018、2019、2020年度归属于上市公司股东的净利润分别不低于1,141,505万元、1,448,833万元、1,800,065万元,如上市公司前述任一会计年度实际净利润小于承诺净利润的95%,则华夏控股应予补偿。公司表示,此举是因中国银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持上市公司股票和债券,以更好地发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,同时,平安资管持续看好公司未来的经营发展。本次交易后,平安资管及其一致行动人平安人寿持有公司25.25%的股份,公司控股股东仍为华夏控股、实际控制人仍为王文学。

要点十八:部分董事高管拟增持公司5500万元 2018年4月16日公告,公司部分董事及高级管理人员计划自2018年4月17日起3个月内,以自有资金增持公司股份,拟增持金额为人民币5500万元。

要点十九:部分高管完成增持计划 2018年6月21日公告,公司部分董事及高级管理人员计划自2018年4月17日起3个月内,以自有资金增持本公司股份,拟增持金额为人民币5,500万元。截至本公告日,本次增持计划已实施完毕。

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华夏幸福2011到2019业绩简报对比（三.总览）2012年产服结算收入30.1
华夏幸福2011到2019业绩简报对比（三.总览）
2012年产服结算收入30.16亿元，房销售额145亿元，无房租物业收入项；
2019年产服结算收入381.31亿元，房销售额1028亿元，物业房租收入42.34亿元。~
2012年销售额175亿元，2019年销售额1451.59亿元。

华夏幸福与茅台相比，有一组很有意思的数据
华夏幸福2011年重组，拿2018年数据与2012年比，营业收入增长6.93。利润增长6.58。而同期的贵州茅台营业收入增长2.78倍，利润增长2.67倍。
6年时间，华夏的增长速度是茅台的2.46倍，华夏的增长率一般在30-35%，那么茅台在15%左右，2019年年报预测也证明了这点，茅台预期憎15%
现在市场上年增长15%的茅台给30 倍市盈率，年增长30% 的华夏幸福给6倍市盈率，与茅台的估值相比，华夏幸福估价差10倍

振奋人心1.1万亿元投入各地幸福新城，诚意正心做好幸福产业服务商：向外招商引资落
振奋人心1.1万亿元投入各地幸福新城，诚意正心做好幸福产业服务商：
向外招商引资落地新城累计约6000亿外（2018年前是5000亿元），华夏幸福自己总资产约5000亿元（2018年4100亿元）：就是幸福自己出人、出5000亿，全部也都投入了新城。以后年份，向外招商引入、华夏幸福自身发展壮大，投入幸福新城的资金，人力，企业，产品，会越来越多。
2019完成落地投资额1000亿元区域：2019年产服结算收入381.31亿元，基本可倒推出华夏幸福2019招商引资额的落地投资额（就是已胜利完成投产），大概已经达到1000亿区域附近了，非常振奋人心。华夏幸福世界产业新城服务商，将名副其实；华夏幸福超级金融产业服务集团，指日可待：包括收购平安的5.27%大笑（百亿级、300亿级的单个超大项目越来越多，如维信诺）
一个“普普通通”的民营企业，单单一个2019年，就为各“地方”幸福城胜利招商完成落地投产1000亿元，才一年啊，这是什么精神？诚意正心啊

去年3月至今重仓坚守了将近一年的时间，从未卖过一股，可能没有多少人有我这种耐心。
去年3月至今重仓坚守了将近一年的时间，从未卖过一股，可能没有多少人有我这种耐心。但今天我也要第一次减仓华夏幸福。曾经我无比看好这只股，高增长，高股息率，低估值，行业龙头。但是从19年下半年开始华夏幸福发出的公告就是借钱借钱不断的借钱，短期的借，长期的借，永续债也在借，近日还要发美债，他这借债的利率很多都是7%至10%，甚至高于10%。这么借下去真怕成为泰禾第二啊。也许我的减仓是错的，但是他这么发债下去，我坚定的信心都变得要提心吊胆了，我不愿亏损本金，固决定趁大盘拉高的时候渐渐减仓，转至沪深300ETF 。

华夏幸福。钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江；虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。宜将剩
华夏幸福。钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江；虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王；天若有情天亦老，人间正道是沧桑。

华夏幸福收购平安两步走的可行性：一、先诚意正心建好围绕核心繁华都市的星星“百城”
华夏幸福收购平安两步走的可行性：一、先诚意正心建好围绕核心繁华都市的星星“百城”（现在已正式建设着78城），向金融投资集团进发；二、做好科学市值管理，滚好雪球越滚越大，而后“与平安谈谈”：第一大股东持股怎么才5.27%？
（华夏幸福2019年报每股收益大概会是5到5.5元，2020年年报每股收益将会达到6.5到7.5元，2021年将会达到10元上下。预测结合了百城规模、单个百亿级别招商落地项目增多等。）

合理推测，华夏幸福第四个季度单季度纯利润约53亿元（每天纯利平均0.59亿元。）
合理推测，华夏幸福第四个季度单季度纯利润约53亿元（每天纯利平均0.59亿元。）
华夏幸福2019年报纯利润150亿元上下区域：前三季度已经收获纯利润97.46亿元，150-97.46=52.54亿元，就是四季度的纯利润收获数据；也就是说 ，华夏幸福四季度，单单一个季度，纯利润就有约53亿元。大笑

华夏幸福的春天：45元与65元。2015年的春天；2017年的春天；2018年的
华夏幸福的春天：45元与65元。2015年的春天；2017年的春天；2018年的春天。
图一：华夏幸福2014年报10送10股派8元。当时送股除权缺口前，大概65元。
所以，65元，填权、历史新高，会是华夏幸福的中期理想。
图二：最近两个春天。45元，会不会是华夏幸福的最新理想？
华夏幸福2017年春天，45元区域；
华夏幸福2018年春天，45元区域。
华夏幸福2020的春天呢？您怎么看？

增持后，流通股越来越少，四季度业绩越来越好，一个浮筹减少、一个四季度业绩增加可观
增持后，流通股越来越少，四季度业绩越来越好，一个浮筹减少、一个四季度业绩增加可观；是不是越来越物以稀为~？
附图是沪港通华夏幸福的持股情况，华夏幸福控股股东增持1%，增持完成情况。后面是通过数据分析：合理推算2019年报150亿元附近纯利润、前三季度已经完成纯利润97.46亿元，那么，第四季度单个季度收益纯利润大概是53亿元区域，可观不？
2019 年 11 月 15 日，公司收到华夏控股及东方银联的通知，华夏控股及东方
银联于 2019 年 10 月 24 日至 2019 年 11 月 15 日期间通过上海证券交易所集中竞价
交易系统增持了公司股份 30,166,769 股，占华夏幸福目前总股本的 1%，已实施完毕增持计划。
一致行动人鼎基资本、东方银联合计持有公司 1,120,049,385 股股份，占公司目前总股本的 37.23%。
2019前三季度纯利润97.46亿元。
2019半年报纯利润84.81亿元。
2019一季度纯利润29.64亿元。
2018年报纯利润117.5亿元。
结合2016年~2017年房子的销售情况和价格好价，结合这些年的产业新城招商服务顺利、越来越得心应手，结合历年经营情况，结合与平安联盟的承诺：
（未来三年，华夏幸福以2017年度净利润为基数，2018年度、2019年度、2020年度净利润增长率分别不低于30%、65%、105%，即2018年度、2019年度、2020年度净利润分别不低于114.15亿元、144.88亿元和180亿元，合计约440亿元。）
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合理推测，华夏幸福2019年报纯利润150亿元上下区域：
前三季度已经收获纯利润97.46亿元，150-97.46=52.54亿元，就是四季度的纯利润收获数据；
也就是说 ，华夏幸福四季度，单单一个季度，纯利润就有约53亿元。

做大股本，历史总是惊人的相似。2012年4月，平安完成收购深发展，第二年2013
做大股本，历史总是惊人的相似。2012年4月，平安完成收购深发展，第二年2013年6月完成10送6股加派现金（有心的朋友，看看2012年到今年，发展涨了多少倍的价格了？！）；
华夏幸福，平安在2018成功成为华夏幸福二盟主，华夏幸福会不会高送配呢？拭目以待。2019华夏幸福年报纯利润会达到或者超过150亿元区域，就是5元的每股收益；预期2020年报180亿元到200亿元纯利润，每股收益将会很离谱：6~7元。（参考业绩承诺和产业新城百城战略和百亿级别的招商引资落地项目个数。）