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硕贝德：大客户战略描绘长期成长路径，下游放量支撑短期业绩

　　300322［硕贝德］ 通信及通信设备

　　研究机构：联讯证券 分析师： 联讯证券。。. 撰写日期：2013年01月04日

　　事件：

　　2012年1-9月，公司实现营收2.57亿元，（炒股知识www.lilvb.com)同比增长43.5%，实现归属母公司净利润3121万元，同比增长19.7%，对应EPS0.39元。其中，第三季度实现营业收入1.09亿元，同比增长53.87%。

　　点评：

　　1、产品结构变化拉低毛利率。三季度营收继续快速增长，但净利增速远低于营收增长主要由于毛利率大幅下滑5.7个百分点，究其原因，主要由于天线组件产品销量增加，该产品由于要外购机壳，故增加销售额的同时却拉低了毛利率。我们认为，这将催生公司自行生产部分机壳的动力，产品线的延伸有望进一步提升公司对下游客户的供应能力。

　　2、大客户战略描绘清晰成长路径，国产终端放量支撑短期业绩增长。公司始终将大客户战略作为业务开展的重点，据半年报披露，公司不仅保持了中兴通讯（000063）、TCL移动终端天线第一供应商的地位，和三星电子、联想移动、戴尔、德赛电子、赛龙通信、海信通信等一批国内外知名企业客户的合作也取得了突破性的增长；我们认为公司与国内外消费电子领域的尖端企业深度合作，以供应商的身份积极参与到客户产品的设计、研发之中，不仅可以维系稳定的合作关系，还有利于将公司的技术储备提升至国际先进水平，这为公司成长为国际顶尖大厂提供了良好的支持。

　　3、募投项目陆续落地存想象，费用控制得力保利润，给予“增持”评级。未来两年，公司上市后的募投项目将陆续落地，公司仍存在通过外延式扩张补足产品线（如：机壳）的预期。另一方面，作为毛利率适中的天线产品的供应商，公司费用控制较为严格，这也保证了在激烈竞争中的利润空间。我们预计公司 2012-2014 年每股收益分别为 0.50/0.79/1.06元，对应 2012-2014 年市盈率分别为：39倍/24倍/18倍。考虑到国产智能终端加速放量对天线器件需求拉动明显，而公司进入三星供应商名列也将大为提振产品的竞争力，我们给予公司“增持”评级，对应6个月目标价22元，对应13年市盈率28倍。

　　4、风险提示：毛利持续下滑、大小非解禁风险、新品销量不及预期。

　　中国联通（600050）：移动业务快速增长，整体盈利能力逐季提升

　　600050［中国联通］ 通信及通信设备

　　研究机构：中信建投证券 分析师： 戴春荣，。。. 撰写日期：2012年11月29日

　　事件。

　　公司公布2012年三季报。1-9月，实现营业收入1906.4亿元，其中服务收入为1611.1亿元，分别比上年同期增长18.7%和13.3%。得益于收入的快速增长，公司实现EBITDA549.7亿元，同比增长12.4%，EBITDA占服务收入的百分比为34.1%。归属于母公司的净利润为18.33亿元，对应EPS为0.086元，同比增长29.97%；7-9月，公司归属于母公司的净利润为6.77亿元，同比增长26.72%。

　　简评。

　　受益3G业务的快速发展，移动业务快速增长。

　　前三季度，公司实现营业收入1906.4亿元，同比增长18.7%。其中，服务收入1611.1亿元，同比增长13.3%。移动业务继续快速增长，其中3G业务完成服务收入440.7亿元，所占移动服务收入的比重由上年同期的29.3%上升至46.0%。截止三季度末，3G累计净增用户2684.4万户，达到6686.3万户。由于用户规模扩大、中低端用户群体（特别是年轻客户）占比上升、以及市场营销策略的影响，3G用户ARPU为89.1元，较去年同期下降22.5%。我们认为随着用户群体的更进一步深入，ARPU值下滑是趋势，但是未来下滑幅度会逐步趋缓。

　　固网业务继续保持平稳，宽带业务占比不断提升。

　　固网业务继续保持平稳，前三季度，实现营业收入645.7亿元，其中服务收入为645.2亿元，同比增长1.9%。固网业务中宽带服务实现收入304.0亿元，比上年同期增长12.7%，所占比重由上年同期的42.6%上升至47.1%，累计净增用户700.0万户，达到6265.1万户，ARPU为55.1元。

　　高ARPU的3G业务占比提升，盈利能力逐季提升。

　　前三季度，得益于3G用户的快速增长以及其ARPU值相对较高，公司综合毛利率为30.2%，较去年同期上升了1.4个百分点。3G补贴控制得当，前三季度为46.4亿元，占3G收入的比重不足10%。

　　公司期间费用率为22.62%，相较于去年同期上升了1.2百分点。主要因为金融市场综合融资成本上升、带息债务增加以及人民币贬值因素影响，导致财务费用同比上升了1个百分点。

　　烽火通信（600498）：光通信高峰已过回归稳定增长

　　600498［烽火通信］ 通信及通信设备

　　研究机构：国金证券（600109） 分析师： 陈运红 撰写日期：2012年11月05日

　　烽火通信公布三季报。第三季度单季归属净利润仅增长0.87%。烽火业绩增长的停滞反映了光通信浪潮高峰已过，整个行业回归稳定增长通道。

　　经营分析三季度单季增长停滞：烽火通信三季度单季实现归属净利润9436万，同比仅增长0.87%。在经过了多年的突飞猛进后，光纤通信在国内传送网、接入网领域均已大面积现网部署，爆发式增长的阶段已经过去，即将回归稳定增长阶段；三季度单季毛利率环比有所回升但仍同比下滑2.42个百分点，反应了接入网产品在烽火收入结构中占比上升的趋势以及前期接入网产品低价低毛利的恶性竞争结果。目前国内传送网的光纤化程度高于接入网，随着光纤到户成为相对更大的剩余空间，我们认为烽火的收入结构持续使其综合毛利率维持低位；中兴华为海外受阻或进一步压缩国内市场空间：尽管电信设备商之间的价格战已经不会再像之前那样你死我活，但由于中兴华为在美欧受阻，注意力逐步转向盈利更好、成本更低的国内市场必将对烽火的市场空间形成压力。

　　盈利调整

　　我们下调公司2012~2014年的盈利预测：预计收入分别为84.46亿、100.98亿和109.03亿，增速分别为19.78%、19.56%和7.98%。归属净利润分别为4.96亿、6.14亿和7.29亿，增速分别为11.32%、23.87%和18.66%。2012~2014年EPS分别为1.029元、1.275元和1.513元。

　　投资建议

　　目前股价对应全面摊薄后22x2012PE，我们给予公司2012年25倍PE，对应目标价25.73元。维持公司“增持”评级。

　　风险提示

　　运营商投资不达预期，设备商竞争过热、营业外收入延迟。